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Billy é um fotógrafo erótico cujas imagens ficam entre a fina arte e a pornografia. Junto com sua namorada, Alex, ele vive em um labirinto de drogas, sexo e modelos. Quando uma linda modelo aparece morta, Billy atrai a atenção do detetive Michael Bamfeaux, um policial instável lidando com demônios pessoais. Enquanto isso, Billy tenta iludir Rebecca, uma jovem curiosa e inocente, para sua pornografia, enquanto equilibra um complicado relacionamento com Callie, sua modelo favorita. Conforme a investigação se aprofunda, o detetive Bamfeaux entra no mundo de Billy, que ele preferia manter para si só.