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Um Lobo em Pele de Cordeiro

Numa terra mágica distante, abrigada entre prados verdejantes e redondas colinas, há uma pequena e pitoresca aldeia onde vive um despreocupado rebanho de ovelhas. Mas a sua vida rural e calma é interrompida quando uma alcateia de lobos se instala numa ravina ali perto. Enquanto as ovelhas tentam descobrir como viver lado a lado com os novos vizinhos, os lobos têm de escolher o novo sucessor para o seu líder que se retira. O favorito da alcateia, o eterno brincalhão Grey aceita um desafio para provar a todos, incluindo à sua noiva Bianca, que é digno de se tornar o líder. No entanto, enfrenta um pequeno contratempo pelo caminho: depois de tomar uma poção mágica, ele vai acordar no corpo de um... carneiro!